江湖艺人(🌠)变脸王（朱(✒)旭 饰）孑(🏽)然一身，以船为家，因(🛍)恪守(shǒu )传男不(🍥)传女(nǚ )、传内(🆖)不传外(🛤)之祖规(guī )，一手绝活(huó )面临失传。在活(🎲)观音梁素兰（赵志刚(gāng ) 饰）惜才提点下，变脸王(🕯)终生传承衣钵(🥄)之(🛹)愿(yuàn )(🚉)。他(tā )用五枚(🛺)大洋(yáng )买下机灵的狗娃（周任莹 饰(shì )）。初(chū )时祖孙相处融洽，一场出(🔩)街(jiē )意外却令狗娃女(nǚ )儿(🔢)身暴露(lù )。恼怒的(㊗)变脸王意(yì )欲赶(📙)走狗(gǒu )娃，拗不过其苦苦相求，遂(suí )(💪)改(gǎi )自称“老板”，两人依旧(🚻)搭伙卖艺。朝夕(⛳)相(xiàng )处(🤳)间，变脸王(wáng )虽欣(xīn )慰于(⚾)狗(🕯)娃(🌮)孝(👣)顺懂事，碍(ài )(💝)于其(💔)女娃身份并不(bú )传授变(biàn )脸(😊)绝(🈸)活。按(àn )捺不住好奇的狗娃(🌪)夜半偷看脸谱，失手引发(fā )船火，两人栖身之所(🤥)烧毁(huǐ )殆(🔤)尽。狗(gǒu )娃(🥤)自感无颜(yán )(💸)，悄(🐞)然(rán )离(lí )去，但心(📐)中(zhōng )始终感(gǎn )念(👄)变脸王(wáng )的恩情。却不知，这(🚽)份恩情有一日需要她以命(mìng )相报，变脸(⏺)绝(jué )活也终因(❓)此(cǐ )得(dé )以流传(chuán )(🎴)…… 本片曾(🏸)获第(dì )(💁)16届金(jīn )鸡奖最佳导演奖，第(dì )9届东京国际电影节最佳导(💨)演奖、最佳(🍾)男演员奖等(🐇)多项(👆)国内外奖项。